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Check-ins bei Kundenterminen

Sie wissen, dass Ihr Team beim Kunden war – nicht einfach zu spät im Büro.

Außendienstmitarbeiter checken bei Kundenterminen per GPS ein, jeder Besuch wird am gepinnten Standort des Kunden gemessen, und der Kunde kann bestätigen, dass der Termin stattgefunden hat.

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Geprüft an Kunden-Pins Kunde bestätigt per E-Mail oder SMS Neben der Tagesanwesenheit
01Beim Kunden einchecken
02Termin wahrnehmen
03Mit Ergebnis auschecken
04Kunde bestätigt
05HR prüft
DAS FUNDAMENT

Kundenbesuche: Workflows, die verknüpft bleiben.

Außendienstmitarbeiter checken bei Kundenterminen per GPS ein, jeder Besuch wird am gepinnten Standort des Kunden gemessen, und der Kunde kann bestätigen, dass der Termin stattgefunden hat.

Ein schlankes Kundenverzeichnis

Jeder Kunde hat einen Kontakt und einen gepinnten Standort mit eigenem Radius. Mitarbeiter können einen Kunden direkt vor Ort anlegen; HR bestätigt den Pin, bevor er zur Verifizierung dient.

Bewertungen statt Ablehnungen

Ein Check-in wird nie blockiert, nur weil er weit entfernt ist. Er wird erfasst und als verifiziert, nicht verifiziert oder markiert eingestuft – der Termin ist immer protokolliert, und die Bewertung bleibt ehrlich.

Der Kunde hat das letzte Wort

GPS sagt, wo das Telefon war. Eine optionale E-Mail oder SMS fragt den Kunden, ob der Termin stattgefunden hat – eine Antwort, die kein Gerät fälschen kann.

ZWEI ZEUGEN

GPS sagt, das Telefon war dort. Der Kunde sagt, das Treffen hat stattgefunden.

Ein Check-in wird im Moment seines Eingangs mit dem hinterlegten Standort des Kunden abgeglichen. Nach dem Check-out erhält der Kunde eine Seite, die zwanzig Sekunden dauert – ohne Login, ohne App – und fragt, ob das Treffen stattgefunden hat. Zwei unabhängige Antworten, nebeneinander gespeichert.

Ein „Nein“ des Kunden markiert den Besuch als strittig und gibt ihm in der Prüfung einen eigenen Filter. Die Bewertung läuft mit; entscheidend ist die Bestätigung.

BesuchsdatensatzAcme Traders · Do., 20. Aug.
Check-in
09:12 · Verifiziert62 m von der Kundenmarkierung entfernt, innerhalb ihres Radius von 200 m.
Check-out
10:05 · 53 Min.Ergebnis: erfolgreich. Angezeigt neben der Büro-Einstempelung desselben Tages um 10:41.
Antwort des Kunden

„Hat dieses Treffen stattgefunden?“

Ja★★★★☆„Tolles Treffen, danke, dass Sie pünktlich waren.“
AUF KONTROLLE AUSGELEGT

Kundenbesuche: Details, auf die Sie sich verlassen können.

01

GPS-Check-in und -Check-out

Ankunft und Abfahrt werden beide erfasst, mit der Entfernung zum Pin des Kunden und der Genauigkeit der Ortung.

02

Verifizierung am Kunden-Pin

Jede Ortung wird mit dem bestätigten Standort des Kunden abgeglichen – verifiziert, nicht verifiziert oder markiert, mit gespeichertem Grund.

03

Kundenbestätigung per E-Mail oder SMS

Nach dem Check-out erhält der Kunde eine Seite, die in zwanzig Sekunden erledigt ist: Hat der Termin stattgefunden, und wie war er? Bestrittene Besuche haben einen eigenen Filter.

04

Schnell anlegen vor Ort

Mitarbeiter können einen Kunden direkt vor Ort anlegen; die erste saubere Ortung pinnt ihn vorläufig, bis HR bestätigt.

05

Neben der Tagesanwesenheit

Jeder Besuch erscheint neben der Büro-Einstempelung dieses Tages, sodass sich eine verspätete Ankunft nach einem Kundentermin von selbst erklärt.

06

Optionales Standortfoto

Wo aktiviert, wird ein beim Check-in aufgenommenes Foto mit dem Besuch gespeichert – standardmäßig aus, mit einem Schalter aktivierbar.

STEUERZENTRALE

Kundenbesuche: Kontrollen, die Kundentermine ehrlich halten.

Jede Ansicht bleibt strukturiert und nachvollziehbar – nichts versteckt sich hinter einem Tab.

Verifizierung

Wie ein Besuch bewertet wird

Innerhalb eines bestätigten Kunden-Pins gilt er als verifiziert; außerhalb davon oder bei ungenauem Signal wird er markiert – nie stillschweigend akzeptiert.

  • VerifiziertIm Radius
  • MarkiertAußer Reichweite
  • Nicht verifiziertNoch kein Pin

Feedback

Die Bestätigung des Kunden

Eine E-Mail oder SMS bittet den Kunden, den Besuch zu bestätigen und zu bewerten. Eine Anfrage pro Kunde und Tag, und jeder Link läuft ab.

  • KanäleE-Mail · SMS
  • Ablauf7 Tage
  • AbmeldungRespektiert

Freischaltung

Wer Besuche erfassen kann

Nur Mitarbeiter, die HR für den Außendienst freischaltet, sehen die Seite überhaupt.

  • FreigeschaltetKann einchecken
  • AndereSehen sie nie
  • ÄndernJederzeit

Prüfung

Was HR sieht

Besuche in einer Liste und auf einer Karte, neben der Büro-Einstempelung des Tages, mit hervorgehobenen Einwänden.

  • KarteFarbe = Bewertung
  • BestrittenEigener Filter
  • ExportCSV
VERKNÜPFT AUS PRINZIP

Kundenbesuche: nahtlos verbunden mit dem übrigen HRM.

  • GPS-Anwesenheit
  • Anwesenheitserfassung
  • Mitarbeiter-Self-Service
  • E-Mail-Vorlagen
HÄUFIGE FRAGEN

Kundenbesuche: Was HR-Teams häufig fragen.

Die Position eines Telefons lässt sich mit genügend Aufwand fälschen – deshalb wird ein Besuch am bestätigten Pin des Kunden gemessen und, wo aktiviert, der Kunde selbst gefragt. Ein „Der Termin hat nie stattgefunden“ des Kunden wiegt schwerer als jede Koordinate.

Nein. Besuche schreiben nie Anwesenheitsdaten. Sie stehen als Nachweis neben dem Tagesdatensatz, und HR entscheidet weiterhin, was eine verspätete Ankunft bedeutet.

Der erste saubere Check-in pinnt den Kunden vorläufig, und der Besuch wird als nicht verifiziert eingestuft. Sobald HR den Pin bestätigt, werden spätere Besuche daran gemessen – der Verlauf wird nie umgeschrieben.

Höchstens eine Anfrage pro Kunde und Tag, Links laufen nach sieben Tagen ab, und jede Nachricht enthält eine Abmeldemöglichkeit, die dauerhaft respektiert wird.

Kundenbesuche sind zusammen mit GPS-Anwesenheit im Enterprise-Tarif enthalten – ein Schalter deckt beides ab.

Operentra HRM / Kundenbesuche

Kundenbesuche: Sehen Sie, wie das Modul zu Ihren HR-Abläufen passt.

Bilden Sie Ihren aktuellen Workflow mit der passenden HRM-Einrichtung, den richtigen Berechtigungen und einem Einführungsplan ab.